Le premier épisode de Code Lyoko commence à travers la caméra de Milly et Tamiya, les deux sixièmes journalistes, qui tournent dans la salle des fêtes au sujet d'un bal organisé par l'école pour les 4èmes/3èmes. Lorsque les deux filles immatures interrogent la fille du proviseur sur la soirée et l'élection de Miss Kadic, cette dernière les niaise avec méchanceté. L'aversion de la petite peste déstabilise Milly ; dans un espoir désespéré, elle demande à Ulrich s'il voudrait bien être son cavalier. A son tour désemparé, le jeune garçon explique qu'il a déjà invité Yumi. La sixième part en larmes de la salle des fêtes... Jérémie, lui, est dans sa chambre ; il communique avec Aelita au sujet de XANA et aborde le sujet de la matérialisation, qui permettrait à l'humanoïde virtuelle de venir vivre sur Terre. De son côté, Milly en veut à la Terre entière et notamment aux personnes adultes, et se confie à son ourson en peluche, dans la remise... Elle y laisse son doudou, partant rapidement avec sa collègue du journal. Mais XANA, qui active une tour dans le monde virtuel, passe à l'offensive, et ses fumées rentrent subrepticement dans l'ours en peluche. L'objet possédé va se venger de Sissi et dévaste entièrement sa chambre, provoquant à cette dernière une peur bleue, sans se montrer. Le potin fait le tour du collège et les cinq héros se demandent si XANA n'est pas impliqué dans cette affaire pour le moins louche ! Mais Jérémie met ça sur le compte d'une surcharge de multiprises qui aurait déclenché un court-circuit. Milly, de retour à la remise, ne retrouve pas son ourson en peluche et se fait réprimander par Jim car l'accès à la remise est interdit aux élèves. Plus tard dans l'après-midi, le surveillant sort du gymnase et est à son tour pris pour cible par l'ourson, dont la taille atteint désormais celle des arbres. Le prof de sport finit à l'infirmerie, et fait un dessin de son agresseur au proviseur qui s'inquiète de la stabilité mentale du surveillant ! Mais Odd récupère le dessin de l'ours géant et alerte aussitôt Ulrich et Jérémie, Yumi étant repartie chez elle. Tandis que le beau brun reste sur Terre pour enquêter, les deux blonds filent à l'usine, pour vérifier si XANA est impliqué ! Odd se fait virtualiser sur le Territoire Désert et retrouve Aelita, alors que de son côté, Ulrich découvre avec épouvante une empreinte de pas d'un ours géant, encastrée dans le goudron : le monstre est en route vers chez Yumi ! Sa taille semble s'accroître parallèlement à sa fureur. Suivant les pulsations, Odd se retrouve à son tour en danger sur Lyoko : des Kankrelats, monstres de XANA, approchent, menaçants. Une bataille éclate donc près d'un cratère du Territoire Désert, mais l'homme-chat conserve un avantage. Sur Terre, Ulrich distance l'ours, et entraîne Yumi par le bras à travers les rues de la ville, poursuivi par la peluche folle, qui pourrait désormais tenir tête à Gozilla. Le duo s'élance vers la salle des fêtes du collège Kadic où se déroule le bal, dans l'optique de sonner l'alarme. Sur Lyoko, Odd, grâce à un de ses flashs, sauve Aelita d'une chute dans un cratère, et les deux lyoko-guerriers, acculés par les Kankrelats, s'infiltrent dans un passage souterrain menant à la tour. Un Mégatank se dresse entre l'édifice et les héros. Après de nombreuses esquives du puissant tir elliptique de la machine, Odd triomphe, lui logeant une flèche dans l'oeil. Aelita s'élance dans la tour activée. Ulrich ne remporte pas autant de succès ; l'ours arrive dans la salle des fêtes avant qu'il ait fini de donner l'alarme. Au moment où le colosse se prépare à écraser Ulrich, Aelita entre le Code Lyoko. Et c'est dans les bras d'une Yumi soulagée qu'Ulrich voit les intenses lumières blanches, caractéristiques des retours dans le passé, s'étendre sur le monde. Revivant la scène du début d'épisode, Ulrich inflige une honte à Sissi en acceptant l'invitation de Milly au bal... Yumi ira au bal avec Odd !

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